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導演：吳子牛
1935年，蔡老六從南洋回到故鄉，發現他的妻子背著他和另外一個男人生了一個女兒。妻子不肯說出孩子的父親是誰，蔡老六原來是一名地下黨。在一氣之下，又投入了革命的鬥爭中，下下木成為他和地下黨的據點。元宵節當天國民黨少將雄幫助吳有為抓住了吳家的世仇下下木土匪頭子許天的女兒大姑，把她投到水牢裏。此時水牢裏早已關著地下黨許三，許三不記前嫌用刀把大姑的繩子割掉。第二天，許三和大姑在刑場被許天救走。許天向吳有為發出一決死戰的通牒，地下黨的領導為了顧全大局，打跑了吳有為，救出了許天。由於叛徒的出賣，蔡老六和大林被迫連夜躲到了許三的家。蔡老六從若茶的口中得知妻子是遭公公的玷汙，私生女的真相大白。蔡老六連夜下山，詳情
