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導演：肖娜·奧爾巴赫
主演：艾米莉·莫迪默 傑拉德·巴特勒 傑克·麥克埃爾洪 莎朗·斯莫 凱蒂墨菲
法蘭基（傑克麥克艾爾 飾）隨母親莉茲（艾米莉莫迪默 飾）與外婆搬到了蘇格蘭。九歲的他是個失聰兒童，聰明懂事，對父親充滿期待。他經常給船員父親寫信，還掛著父親所在的船的航海圖。可是他不知道，一切都是母親的善意的謊言，虛構了父親的一切，事實上他們到處搬家就是想要擺脫父親殘酷的家庭暴力。而每一封「父親的回信」都是莉茲所寫的，為了就是不讓兒子難過。 法蘭基得知父親的船即將靠岸了，想見父親一面。莉茲沒想到真的有這樣的一艘船存在又不忍心告訴兒子所有真相，只好在朋友的幫助下找了一名陌生男子（傑拉德巴特勒 飾）假扮父親，可愛的法蘭基很討他的喜歡。 他們三人相處愉快，正當「丈夫」要離開，莉茲告訴了他法蘭詳情
