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導演：埃米爾·庫斯圖裡卡
主演：約翰尼·德普 莉莉·泰勒 費·唐納薇 文森特·加洛 傑瑞·劉易斯 寶琳娜·普利茨科娃 邁克爾·波拉德 埃米爾·庫斯圖裡卡
在紐約打工的青年阿克塞（Johnny Depp 飾）夢中看到一位因紐特人昏倒在冰原上，雪橇犬將其救回，一隻紅氣球在空中不停飄蕩……阿克塞癡迷表演的朋友保羅（Vincent Gallo 飾）來訪，邀請他遠赴亞利桑那為伯父裏奧伴婚，裏奧在亞利桑那經營汽車生意打拚多年，遂留下阿克塞與保羅二人在車行中工作。不久阿克塞結識了性格不合的艾琳娜（Faye Dunaway 飾）與格蕾絲母女，為幫助艾琳娜圓一個飛行夢，阿克塞滯留這對母女家中，嚐試製作各種飛行器，在不斷的失敗中從頭再來，這對神經質母女的吵鬧一直伴隨著他。阿克塞的夢裏，一隻魚在空中穿梭飛昇……艾琳娜終於得到了一架小飛機，在慶祝的聚會上，阿克塞向格蕾詳情
