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導演：特拉維斯·費恩
主演：艾倫·卡明 加瑞特·迪拉胡特 IsaacLeyva 弗蘭西絲·費捨 格雷格·亨利 傑米·安妮·奧爾曼 艾薩克·萊瓦 米勒克爾·勞麗 克裡斯·馬爾基
音樂人魯迪（艾倫·卡明 Alan Cumming 飾）在從事變裝表演時邂逅地區檢察官保羅（加瑞特·迪拉胡特 Garret Dillahunt 飾），兩人一見鍾情。晚上回家後魯迪被鄰居喧嘩攪得無法休息，當他氣勢洶洶的上門投訴，卻驚訝發現原來屋裏只有一個叫馬可（埃薩克·萊瓦 Isaac Leyva 飾）的矮胖男孩。魯迪嚐試聯絡保羅商量對策，但由於馬可存在先天智力缺陷，媽媽又因為吸毒而被捕，很快家庭福利署就將馬科帶走了。後來當魯迪和保羅看到馬可一個人在街頭流浪時，他們沒有多做考慮就將男孩帶回了家。 兩人反覆討論後決定收養馬可，為他提供一個安穩的生活環境。 不料法院在審核監護權的過程中發現了他們的性取詳情
