故事發生在清末江南某地。鄭家和曹家因祖冤結仇幾代，老死不相往來。當時大清朝搖搖欲墜，社會動盪不安。曹家二少爺曹光漢（朱雨辰飾）受西方民主思想影響，在瑞典機械師路卡斯（MartiWaIIstrom飾）幫助下，開辦了一家火柴廠，以振興民族工業。其父曹光器（張國立飾）卻有難言之隱，妻子曹金氏（朱茵飾）與他人通姦生下孽子耳朵（侯祥飾），由於娘家地位顯赫，加之為曹家創下輝煌家業，光器只好忍氣吞聲。光緒帝駕崩後，曹家逐漸落敗，受鄭玉鬆（張誌堅飾）影響，曹光漢加入了與官府作對的藍衣會，不久身陷囹圄。期間，妻子玉楠（宋佳飾）與路卡斯偷情懷孕，所生異種被曹老爺賜名子春，孩子出生當日，曹光漢被斬首示眾。姦夫路卡斯暴斃機房，處死孽子的重任賦予了耳朵......