蒂姆（達倫·伯伊德 Darren Boyd 飾）年逾三十，可無論是事業上還是人生中，都只能用「一無所成」來形容，為此，他在他九歲兒子馬庫斯（裘德·懷特 Jude Wright 飾）眼中的地位可謂是一落千丈。為了重新樹立在兒子眼中的高大全形象，蒂姆毅然決然的辭掉了自己那份毫無前途可言的工作，但之後要做些什麼，蒂姆心中一片迷惘。　　一次偶然中，蒂姆被軍情五處招募成為了實習間諜，這一份特殊的職業讓蒂姆的人生走入了新的紀元。古靈精怪的頂頭上司，緊張刺激的各項任務，在壓力與動力的雙重刺激下，蒂姆能否找回真正的自我呢？他又能否挽回朱迪斯（多莉·韋爾斯 Dolly Wells 飾）早已經屬於他人的芳心呢？