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導演：詹相持
公元1162年秋，蒙古草原上乞顏部族在首領也速該率領下，戰勝了塔塔爾部族。與此同時，也速該的兒子鐵木真降生。鐵木真十三歲時，父親不幸被塔塔爾人毒死。但也速該屍骨未寒，幾個弟弟就為爭奪乞顏部族的權力而發生分裂。大弟弟塔爾忽台欲將鐵木真置於死地。鐵木真在他人幫助下逃脫，並在母親的教誨下長大，立志要建立蒙古帝國。後鐵木真巧妙利用克烈部族首領脫翰鄰勒汗與其子桑昆之間的矛盾，並在強大的扎答闌部首領扎木合的支持下，結成三家軍事聯盟，征服了蔑兒乞部族。此後，逐漸強大的鐵木真確立了聯盟之長的地位並將貴族撒察的叛亂一舉平息。但扎木合對鐵木真的崛起壯大越來越感到不安，遂聯合他人攻打鐵木真。但幾番周折較量後，贏得民詳情
