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導演：陳家林
1929年春，蔣、桂軍閥矛盾激化，國民黨廣西農工民主廳廳長俞作柏（郭少雄）策動在前線任總指揮的表弟李明瑞（唐湯民）陣前倒戈，新桂系全線潰敗。事後俞作柏被蔣介石任命為廣西省主席，但廣西政局依舊動盪。為了鞏固自己的勢力，俞在香港拜會了共產黨高層，請求派遣干部前來廣西協助他工作，鄧小平化名鄧斌（盧奇）來到廣西。 起初因俞心生悔意，鄧斌未受待見，但在李明瑞的精心安排下，鄧、俞達成同舟共濟的協定，統戰、兵運及農運等工作在廣西有條不絮地展開。蔣介石聽聞，很是不滿，派心腹鄭介民用金錢挖俞、李部隊的牆角，並扣發糧餉，李明瑞差點因部下叛變喪命。面對突變的形勢，來不及請示中央的鄧斌說服俞、李，將他們掌控的部隊詳情
