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導演：彼得·傑克遜
主演：伊恩·麥克萊恩 馬丁·弗瑞曼 理查德·阿米蒂奇 本尼迪克特·康伯巴奇 奧蘭多·布魯姆 伊萬傑琳·莉莉 李·佩斯 盧克·伊萬斯 斯蒂芬·弗雷 肯·斯托特 詹姆斯·內斯比特 約翰·貝爾 馬努·貝內特 傑德·布羅菲 亞當·布朗 約翰·凱倫 瑞安·蓋奇 馬克·哈德洛 彼得·漢布爾頓 斯蒂芬·亨特 威廉·基爾舍 西爾維斯特·邁可伊 格拉漢姆·麥克泰維什 迪恩·奧戈曼 米卡埃爾·佩斯布蘭特 艾丹·特納
距離孤山越來越近，矮人遠征軍的道路卻變得異常艱險。他們躲過了蒼白半獸人的不懈追殺，在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麥凱倫 Ian McKellen 飾）兵分兩路，後者前往多爾哥多探尋索倫的動向，而霍比特人比爾博·巴金斯（馬丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 飾）和矮人們先是遭到巨大蜘蛛的襲擊，隨後又被精靈王子萊戈拉斯（奧蘭多·布魯姆 Orlando Bloom 飾）及其木精靈同伴捕獲。比爾博急中生智，利用魔戒救出伙伴，繼而引發了木精靈、半獸人和矮人遠征軍之間精彩紛呈的三方會戰。借助巴德（盧克·伊萬斯 Luke Evans 飾）的幫助，疲憊的矮人們暫時落腳長湖鎮。近在咫尺的孤山詳情
