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導演：亞當·伯恩斯坦 米歇爾·麥克拉倫 布萊恩·科蘭斯頓 查爾斯·海德 泰瑞·麥克多諾 約翰·達爾 約翰·倫克 彼得·梅達克 費利克斯·恩里克斯·阿爾科拉 菲爾·亞伯拉罕 科林·巴克西
主演：布萊恩·科蘭斯頓 亞倫·保爾 安娜·岡 克里斯滕·里特 迪恩·諾里斯
和圖可（雷蒙德·克魯茲RaymondCruz飾）之間的衝突讓沃爾特（布萊恩·科蘭斯頓BryanCranston飾）與傑西（亞倫·保爾AaronPaul飾）明白了毒品行業之中的危險與血腥，而圖可的死亡亦讓“師徒”二人失去了唯一的出貨渠道，霎時間，沃爾特陷入了手中有貨卻無銷路的窘境之中。傑西決定通過自己的朋友們來擴展銷售渠道，雖然短時間內收獲頗豐，但接踵而至的意外讓傑西明白，這並非長遠之舉。沃爾特和妻子斯凱勒（安娜·古恩AnnaGunn飾）之間的關系開始變得越來越緊張，而沃爾特癌症的好轉為兩人的感情帶來了一絲希望。傑西遇見了名為簡（克里斯滕·麗特KrystenRitter飾）的女房東，兩人情愫漸生詳情
