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導演：愛麗絲·特勞頓
主演：科林·摩根 布萊德利·詹姆斯 凱蒂·麥克格雷斯 安琪兒·庫碧 魯伯特·楊 托米瓦·埃敦 約翰·赫特 艾米莉婭·福克斯 歐文·馬肯 湯姆·霍珀 桑地亞哥·卡布瑞拉 詹姆斯·格林尼 安東尼·海德 理查德·威爾遜 Zee Asha
本劇根據亞瑟王與魔法師梅林的故事改編，由BBC威爾士電視台與Shine影視公司共同出品。莫根娜奪權計劃失敗後，帶領奄奄一息的莫高斯逃離了卡美洛，在薩溫節之夜，莫根娜在莫高斯的要求下將她血祭，以便打破世界與靈界的隔膜，好創造出一個新的世界；靈界的守門人冬之靈告訴她，有一個名叫艾默瑞斯的人將會成為她的劫數，從此莫根娜便躲在了森林深處的一個黑屋里，並利用亞瑟的舅舅阿古溫計劃著打擊卡美洛，並尋找艾默瑞斯的下落。亞瑟和他的騎士，還有男仆梅林（科林·摩根ColinMorgan飾）繼續踏上尋覓神佑之島的道路。而在途中梅林為保護亞瑟而被怨靈纏身,醒來的梅林召喚出了龍，並找到救補結界的方法。莫根娜的背叛使烏瑟極詳情
