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導演:萊奧·麥卡雷
NickieFerrante是一個遊手好閒的有錢人,在一艘遊輪上邂逅了TerryMcKay。兩人相談甚歡,Nickie更是船臨時靠岸的時候帶著Terry去了一個鄉鎮上看望了他的奶奶,Terry發現了Nickie在油畫上的天賦。兩人間情愫暗生。船到了終點站紐約,兩人要分開了,約定半年後在紐約帝國大廈頂層重聚。半年後,Nickie獨自一人在帝國大廈從白天等到天黑,未見Terry的蹤影,失望而去。而另一邊,Terry卻在趕來的路上發生了車禍而無法到達。不能走路的Terry不願再去尋找Nickie,卻偶然在半年後的一場舞會上又見到了Nickie,此時的Nickie已經是小有名氣的畫家。Nickie費盡詳情