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導演：喬·德特杜巴
主演：傑伊·巴魯切爾 尼古拉斯·凱奇 阿爾弗雷德·莫里納 泰莉莎·帕爾墨 託比·凱貝爾 奧瑪·本森·米勒 莫妮卡·貝魯奇 艾麗絲·克里奇 傑克·切裡 何煒晴 傑森·R·摩爾 羅伯特·卡普榮 佩頓·李斯特 Sándor Técsy 安德萊內·列諾斯 伊森·派克 曼尼什·達亞爾 喬·利西 維克多·克魯茲 帕裡莎·菲茲-亨利 Brandon Gill 伊恩·阿爾達 Rohit Gaur 伊恩·麥柯肖恩 Nandini Muralidhar
公元700年左右，正義的魔法師默林（James A. Stephens 飾）帶領徒弟巴爾薩澤（尼古拉斯·凱奇 Nicolas Cage 飾）、維蘿妮卡（莫妮卡·貝魯奇 Monica Bellucci 飾）、霍瓦斯與邪惡的女巫莫戛娜·洛菲（Alice Krige 飾）展開抗爭。維蘿妮卡為了封住女巫，而將莫戛娜的靈魂吞入自己的體內，並由巴爾薩澤將她們封印在玩偶中。默林死前，將一枚龍指環交給巴爾薩澤，囑託他尋找默林英雄，將莫戛娜徹底消滅。此後的歲月裡，巴爾薩澤走遍世界各地尋找默林英雄，卻始終一無所獲，直到他來到美國紐約。 公元2000年，四年級小學生戴夫在紐約一間魔法店宿命地邂逅了巴爾薩澤，並得到詳情
