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導演：高畑勳
主演：杉山佳壽子 熊倉一雄 太田淑子 山田康雄 瀨能裡子 峰恵研 市川治 松金よね子 丸山裕子 和田文雄 梶哲也 沼波輝江
第一話：自幼失去父母的少女米米和奶奶住在密林深處。某天，奶奶回鄉趕赴爺爺的忌日，只留下米米一人居住。這時，一對熊貓父子偶然闖進她的家中。米米成為熊貓爸爸的女兒，同時成為小熊貓胖胖的媽媽，這三個天真的小傢伙組成了一個奇怪而有趣的家庭。第二天，胖胖隨秘密去學校，結果引起一場混亂。當他們回到家不久，動物園的園長隨著警察叔叔前來抓捕偶然脫逃的熊貓父子……第二話：有人偷吃掉胖胖的咖喱飯，還動了他的樂器。隨著腳印，米米他們發現了正在床上呼呼大睡的小老虎。小老虎是流動馬戲團的演員，他迷路來到了米米家。經過一番周折，小老虎終於回到馬戲團，找到了自己的媽媽。當晚，一場大雨瓢潑而下，淹沒了米米的房子，也困住了馬戲詳情
