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導演:克林特·伊斯特伍德
主演:約翰·庫薩克 凱文·史派西 傑克·湯普森 艾爾瑪·霍爾 裘德·洛 艾莉森·伊斯特伍德 保羅•希普 Lady Chablis 多樂·菲萊敦 安妮·哈尼 金·亨特 傑佛裡·劉易斯 理查德·赫德 萊昂·裡皮 鮑勃·岡頓 加里·安東尼·威廉斯 特里·羅哈斯 維克托·勃蘭特 Patricia Herd 尼克·吉利 帕特里卡·達博 J.帕特里克·麥克康爾馬克 Emma Kelly Greg Goossen 羅達·格里菲絲 Judith Robinson 喬·安·普夫盧格 詹姆士·穆迪 邁克爾·羅森巴姆 科林·威克斯·
這部文藝電影透露著濃濃的美國南方歷史風味。富豪吉姆(凱文•斯帕西飾)舉辦了一個盛大的聖誕派對,然而在這個熱鬧派對的午夜,卻發生了一場命案。所有的矛頭都指向了吉姆,吉姆委託當晚到場的記者約翰(約翰•庫薩克飾)蒐集證據幫助自己,在約翰的求證過程中,卻發現了被害者和主人吉姆之間的秘密關係,當蒐證繼續進行,吉姆自己卻曝出了一個內幕,使得案件繼續陷入迷霧。在這個南方小鎮的午夜,究竟隱藏著怎樣的善與惡,愛與恨,怎樣的人性與陰謀?詳情