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導演：原惠一
主演：未知
原恵一の劇場作品初監督にして原點とも言うべき作品。子供受けはあまりよくなかったと言われており、原も『アニメーション監督 原恵一』（晶文社、2005年）に収録されたインタビューで、自分が見た際に観客の子供が外に出て行ったと語っている[14]。原作のエピソード「人形が泣いた!?」をベースにしつつ、こけし座の座長を青年にしたり、人形をなくした少女・めぐみのエピソードといったオリジナル要素を交え、中編として再構成されている。當時、廃止を控えていた宇高連絡船が登場する場面がある。ふとしたことから、人形劇団「こけし座」と知り合った魔美は子供たちに夢を與える彼らの姿に感動する。翌日、人形をなくして泣いている詳情
