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導演:三隅研次
主演:若山富三郎 松尾嘉代 小林昭二 大木實 岸田森 江幡高志 松本克平 富川晶宏 笠原玲子 三島百合子 山本一郎 南條新太郎 原聖四郎 佐藤織江
黑鍬小角(小林昭二 飾)率領的忍者軍團行動失敗,柳生鞘香(松尾嘉代 飾)帶領其麾下的女子刺客軍團繼續追蹤拜一刀父子的蹤跡。阿波藩的藍玉製造密法被幕府盜走,拜一刀(若山富三郎 飾)受聘刺殺盜走密法之人。一路上拜一刀父子不斷受到柳生鞘香女子軍團的襲擊,但都一一化解。拜一刀登上護送之船,柳生鞘香亦尾隨而來,有所察覺的保鏢弁天來三兄弟放火燒船後逃走,拜一刀父子連同鞘香逃出生天。弁天來三兄弟逃至沙漠,擊潰在此等候的阿波藩刺客,卻最終無法避免與拜一刀的生死決戰……詳情