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導演：阿爾弗雷德·希區柯克
主演：羅伯特·多納特 瑪德琳·卡洛 露西·曼海姆 戈弗雷·特爾 佩吉·阿什克羅福特 約翰·勞裡 海倫哈耶 懷利·沃森 格斯·麥克諾頓 查爾斯·貝內特 馬修·博爾頓 阿爾弗雷德·希區柯克 邁爾斯·馬勒森 弗雷德裡克·派珀 約翰·特恩布爾 Frank Cellier Jerry Verno Peggy Simpson Ivor Barnard Noel Birkin Carleton Hobbs Vida Hope Elizabeth Inglis James Knight Hilda Trevelyan S.J.
音樂廳中傳來槍聲，觀眾們一片驚慌。一位外國女子（露西‧曼娜海姆飾）詢問理查德‧漢內（羅伯特‧多納特飾）是否可以在他家中過夜。次日該女子在被殺之前告訴理查德必須阻止間諜組織「三十九級台階」將國家機密偷偷送出英國。漢內為了證明自己並不是殺人兇手無奈前往蘇格蘭高地尋找線索，在火車上他尋求一位叫做帕梅拉（瑪德琳‧卡羅爾飾）的金髮年輕女子幫助，但她卻馬上向警察告發了他。他找到了「三十九級台階」的領導人喬丹教授，但隨即被陷害入獄。僥倖逃脫後又由於帕梅拉的告發被兩位偽裝成便衣警察的人帶走，並且他們還把帕梅拉和他銬在了一起。於是兩人攜手逃脫了出來並取得了互相的信任，然後他們再次回到音樂廳，漢內看到了上次就見過詳情
