「九‧一八」事變後，日寇加緊了侵佔華北的步伐。北平也處在風雨飄搖之中。黑夜，一蒙面人潛入「丸二商社」，用斧劈死血債纍纍的關東軍大佐須田，和追捕的日軍拚殺後帶傷逃走。日軍循血跡查到費文德醫生的蘭溪診所。費文德30歲，早年曾留學德國，後在東北軍任醫官。東北淪陷後來到北平，他是一個正直的愛國青年。老須田死後，須田次郎接替叔叔的職務，須田次郎陰險毒辣，是費文德留德的同學，他看到明火執仗破壞蘭溪診所不行，即派冷興打入蘭溪診所，相機行事。冷興進診所不幾天，一個病人不明不白死去。警察局長唐銳佛前往調查，費文德一口斷定是謀殺。當地駐軍參謀長吳吉利也來診所，才知道死者是駐軍的團長。吳對費文德頗為信任，暗示如中日開戰，希望費的診所能成為戰地醫院。吳臨走時交給費一塊在現場撿到的血手帕，說了對冷興的懷疑。沒有幾天，費的診所又死了一個病人。輿論大嘩，日本浪人也趁亂鬧事，診所被砸，費也被打傷。日本憲兵隊在冷興的帶領下，抓住了殺死老須田的夜行人，並以窩藏罪帶走費文德。危急關頭，吳吉利帶兵來，以團長死於診所為由，強行帶走費文德。接二連三的事變，使費文德不解，吳吉利向他指出，幕後黑手是須田次郎。費文德決心喬裝查訪，但都沒有脫出須田次郎的掌握。費的女友羅麗不幸落入日本人手中，受盡折磨，寧死不屈。日本人送了夜行人的人頭，使一貫委曲求全的唐銳佛忍無可忍，決心與日本人大幹一場。費文德也取出了塵封已久的武器，他單槍匹馬向日本人宣戰，但因勢單力薄，陷入重圍。這時，吳吉利和唐銳佛趕來，救走費文德，但吳吉利中彈身亡。費文德幾經艱辛，終於找到須田次郎的毒品加工房，他孤軍奮戰，須田押出羅麗相要挾，費文德心如刀絞。羅麗趁日軍不備，拉響手雷，同日本人同歸於盡。憤怒的費文德終於抓住了須田次郎，押出毒品房，但他面前是大批日本憲兵，隨後，唐銳佛帶中國軍警趕到。費文德和須田各自走向自己人一邊。數日後，震驚中外的『『蘆溝橋事變」爆發，中國全面抗戰的帷幕拉開了。